Chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì? Đây là một loại chỉ báo dao động, thể hiện khối lượng giao dịch và động lực của xu hướng, mang lại tín hiệu giao dịch khá tốt.
Chỉ báo kỹ thuật được xem là yếu tố cốt lõi để các nhà phân tích kỹ thuật có thể đánh giá nhận định xu hướng thị trường. Hôm nay, Đầu tư Giao dịch Forex sẽ cùng bạn tìm hiểu về Chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì.
Đây là một chỉ báo động khá đặc biệt. Nó không phải là một chỉ báo phổ biến trong forex. Nhưng nó lại mang đến hiệu quả giao dịch vô cùng ấn tượng và hiệu quả.
Chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì?
Nội dung chính
Hiểu đúng khái niệm chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì rất quan trọng. Vì nó là nhân tố đầu tiên để trader có thể biết được có nên vận dụng nó vào giao dịch hay không.
OBV – On Balance Volume – Khối lượng cân bằng – là chỉ báo thiên về khối lượng giao dịch. Nó có chức năng dùng để đo lường động lực của xu hướng. Thông qua khối lượng giao dịch, nhà đầu tư có thể biết được động lực của xu hướng sẽ tiếp diễn hay là sẽ yếu đi. Từ đó, có thể nhận định được các tín hiệu tiếp diễn hoặc đảo chiều của thị trường.
Ngày nay, chỉ báo Joseph Granville được rất nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng. Với các nhà đầu tư mới, đây là một chỉ báo không mấy quen thuộc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đi lâu dài trên con đường đầu tư forex thì nó đích thị là một nội dung quý giá không thể bỏ qua.
Lịch sử hình thành và phát triển lý thuyết của chỉ báo OBV (On Balance Volume)
OBV là chỉ báo khá đặc biệt trên thị trường forex cũng như thị trường tài chính nói chung. Chỉ báo này được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật Joseph Granville (1923 – 2013). Nó được biết đến và sử dụng mạnh mẽ từ những năm 1960.
Nhà phân tích này cho rằng, giá chính là nhân tố quan trọng của xu hướng. Nhưng trước cả giá, khối lượng giao dịch luôn là nhân tố tiền đề. Vì đơn giản, khối lượng giao dịch trên thị trường thể hiện được tính thanh khoản. Từ thanh khoản mới tạo áp lực lên giá để giá có sự chuyển biến.
Chính vì vậy, sự di chuyển của khối lượng sẽ là một tín hiệu tốt cho trader. Nó chính là OBV – Tín hiệu dẫn dắt cho đường đi của giá. Và thông qua OBV, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng giá thị trường. Từ đó, cũng sẽ có những quyết định giao dịch hợp lý, hiệu quả nhất.
Ngoài chỉ báo OBV (On Balance Volume), Joseph Granville còn để lại khá nhiều gia tài quý giá khác. Những nghiên cứu và phát minh của ông đã mang đến cho trader các thế hệ sau rất nhiều tín hiệu giao dịch. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến là công trình nghiên cứu về “8 quy tắc vàng về đường trung bình di động MA200”.
Công thức tính giá trị chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì?
Là chỉ báo khối lượng, do đó khối lượng giao dịch chính là ẩn số duy nhất để tạo nên giá trị của chỉ báo OBV.
Cụ thể, chúng ta có thể tính toán giá trị OBV theo công thức sau:
- Nếu Close N > Close (N -1): OBV N = OBV (N-1) + Volume N
- Nếu Close N <Close (N -1): OBV N = OBV (N-1) + [-Volume N]
- Nếu Close N = Close (N -1): OBV N = OBV (N-1)
Trong đó: Close N chính là mức giá đóng cửa của phiên hiện tại. Còn Volume N chính là khối lượng giao dịch đang có của phiên hiện tại.
Đây là cách tính theo phương pháp tích lũy dòng khối lượng. Trong quá trình giao dịch, trader có thể tính toán để chắc chắn hơn về xu hướng. Tuy nhiên, những trader chuyên nghiệp lại thường không mấy quan tâm đến điều này.
Điều họ để tâm chính là sự di chuyển của nó trên đồ thị giá có cùng với sự di chuyển của giá hay không. Đó mới chính là nhân tố quan trọng để có thể nhận định được xu hướng.
Chỉ báo OBV có ý nghĩa gì với giao dịch?
Như đã nói ở phần trên, OBV có nghĩa là một chỉ báo thiên về khối lượng giao dịch. Và trong thị trường forex, khối lượng và giá luôn có mối tương quan mật thiết với nhau. Chính vì vậy, OBV sẽ mang rất nhiều ý nghĩa để trader xác định xu hướng thị trường:
- Khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá đang cao hơn so với khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá: Chỉ báo OBV sẽ tăng lên. Điều này phản ánh áp lực mua đang chiếm ưu thế và thị trường sẽ còn tăng mạnh.
- Khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá đang cao hơn so với khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá: Chỉ báo OBV sẽ giảm xuống. Lúc này, phe bán chiếm ưu thế. Thị trường vẫn sẽ tiếp diễn xu hướng giảm giá khi chỉ báo OBV còn giảm mạnh.
- Khi giá không đổi hoặc có xu hướng giảm nhưng giá trị OBV vẫn tăng: Lực giảm của giá đang yếu dần. Có nhiều khả năng thị trường sẽ đảo chiều tăng.
- Khi giá không đổi hoặc có xu hướng tăng nhưng giá trị OBV vẫn giảm: Lực tăng của giá đang yếu dần. Thị trường có nhiều khả năng sẽ bước sang giai đoạn đảo chiều giảm.
3 cách sử dụng chỉ báo OBV (On Balance Volume) khi trade forex
Cách sử dụng chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì sẽ là một nội dung rất hữu ích cho trader. Một chỉ báo liên quan đến khối lượng giao dịch sẽ mang đến cho chúng ta giá trị gì? Hãy thử tham khảo 3 cách sử dụng OBV hiệu quả dưới đây:
Dùng OBV như một tín hiệu để củng cố xu hướng hiện tại
Đây chính là một trong những cách dùng OBV phổ biến nhất. Với các nhà đầu tư, nếu hiểu được bản chất chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì thì đều có thể thấy được vai trò của nó trong việc xác định xu hướng chính hiện tại của thị trường.
Trong forex, bạn có thể dễ dàng thấy được mối tương qua giữa giá và khối lượng. Mọi hành vi giá cả đều sẽ có liên quan đến khối lượng giao dịch. Khi giá tăng, khối lượng giao dịch lớn. Có nghĩa là áp lực tăng đang vô cùng mạnh mẽ và thị trường vẫn đang trong đà tăng giá chưa dừng lại.
Ngược lại, khi giá giảm, khối lượng giao dịch lúc này cũng rất lớn. Thị trường đang có sức bán cao, diễn biến mạnh mẽ cho thấy vẫn đang trên đà giảm giá chưa có tín hiệu dừng lại.
Do đó, nếu trader nhận thấy xu hướng giá và xu hướng của OBV giống nhau, đó chính là tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại sẽ được củng cố. Thông qua khối lượng, trader có thể chọn lựa thời điểm vào lệnh phù hợp.
Dùng OBV để xác định tín hiệu hội tụ/ phân kỳ
Nếu bạn quan tâm cách sử dụng chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì, đây là một trong những giải pháp sử dụng được nhiều trader áp dụng nhất.
Cách sử dụng OBV này bắt nguồn từ tương quan giữa giá và sự di chuyển giá trị của OBV. Với cách này, chúng ta có thể xác định tín hiệu hội tụ và phân kỳ như sau:
- Khi thị trường tăng giá, tức là đang trong phân kỳ giá tăng. Lúc này, nếu OBV giảm thì cho thấy lực bán đang cao hơn lực mua. Khi lực bán càng mạnh thì thị trường dần vào vùng quá bán. Có nghĩa là thị trường sẽ có khả năng đảo chiều, đà tăng của xu hướng sẽ bị giảm mạnh ngay sau đó.
- Khi thị trường giảm giá, tức là đang trong giai đoạn hội tụ giá giảm. Lúc này, nếu giá trị OBV lại tăng thì cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế. Khối lượng mua nhiều dẫn đến thị trường quá mua. Khi đó, sẽ có các dấu hiệu giảm mua mạnh và xoay đảo chiều tăng.
Dùng OBV như tín hiệu phá vỡ những ngưỡng quan trọng khi thị trường đảo chiều
Khi đi vào các vùng volume quan trọng thì cả giá và khối lượng đều có biến động mạnh mẽ. Mức giá tuân thủ theo xu hướng. Còn khối lượng sẽ tăng vọt ở những thời điểm nhạy cảm của thị trường.
Đặc biệt hơn, khi giá phá vỡ các vùng hoặc các ngưỡng quan trọng, khối lượng giao dịch lúc này sẽ càng biến động mạnh hơn.
Do đó, chỉ báo OBV (On Balance Volume) hoàn toàn có thể được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để xác định tín hiệu đảo chiều:
- Khi thị trường tăng giá, nếu chỉ báo OBV phá ngưỡng kháng cự và tăng lên, điều này cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng rất đáng tin cậy. Lúc này, khối lượng giao dịch cũng tăng vọt so với giai đoạn trước đó.
- Khi thị trường giảm giá, nếu OBV giảm xuống và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Điều này cho thấy tín hiệu giảm ngày càng được củng cố. Thị trường chắc chắn sẽ đảo chiều giảm. Từ đó, nhà đầu tư có thể thiết lập giao dịch với độ thành công cao hơn.
Tuy nhiên, cái khó khi dùng chỉ báo OBV (On Balance Volume) ở cách này là trader sẽ không dễ để xác định được điểm vào lệnh. Theo thống kê, giá thường phá vỡ các đường trendline. Sau đó, OBV mới bắt đầu phá các mức này. Có nghĩa là, OBV phá vỡ các mức cản như một sự xác nhận lại.
Lúc này, trader có thể chọn thời điểm vào lệnh ngay khi OBV xác nhận phá vỡ. Như vậy, rủi ro cũng sẽ được giảm thiểu tối đa.
Lưu ý khi sử dụng chỉ báo OBV
Chỉ báo OBV mang lại những tín hiệu giao dịch rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, bản chất nó vẫn chỉ là một chỉ báo và hoàn toàn có thể dự đoán sai. Nó không phải là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh để trader có thể sử dụng độc lập được.
Chính vì vậy, khi sử dụng chỉ báo OBV để xác định tín hiệu giao dịch, nhà đầu tư cũng nên kết hợp thêm các chỉ báo khác. Đồng thời, tận dụng mô hình giá, mô hình nến để tăng tín hiệu xác thực.
Một lưu ý nữa là OBV (On Balance Volume) không phải là công cụ chuẩn để xác định điểm vào lệnh hay thoát lệnh. Nhà đầu tư cần cân nhắc để có thể ứng dụng hiệu quả, giúp chỉ báo phát huy tối đa vai trò của mình.
Kết luận
Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì cũng như 3 cách sử dụng nó. Với các trader thuộc trường phái phân tích kỹ thuật, mỗi công cụ để xác định xu hướng giá đề có tầm quan trọng đặc biệt.
Mặc dù là một chỉ báo phức tạp, tuy nhiên chỉ cần bạn thường xuyên thực hành thì có thể thuần thục và mang lại hiệu quả cao. Nếu cần tư vấn thêm về các cách sử dụng OBV, hãy liên hệ chúng tôi để chuyên gia giải đáp chi tiết.
>> Có thể bạn quan tâm: Chỉ báo MFI (Money Flow Index) là gì? Hướng dẫn 3 cách sử dụng MFI hiệu quả
