Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được các nhà đầu tư yêu thích và tin tưởng đó là chỉ báo Momentum. Vậy chỉ báo Momentum là gì?
Momentum là một công cụ dạng chỉ báo thường được dùng để xác định những điểm mà xu hướng đảo chiều chính xác nhất hiện nay. Vậy bản chất của chỉ báo Momentum là gì? Cách ứng dụng chỉ báo Momentum trong Forex như thế nào?
Kiến thức cơ bản về chỉ báo Momentum là gì?
Nội dung chính
Để đi sâu về vấn đề ứng dụng công cụ, đầu tiên các nhà đầu tư cần phải hiểu chỉ báo Momentum là gì? Momentum hay còn được biết đến với các thuật ngữ như Momentum indicator (MOM) hoặc chỉ báo động lượng. Đất là một trong những công cụ được ứng dụng trong quá trình phân tích kỹ thuật. Công cụ này giúp đo lường tốc độ biến động của giá chứng khoán trong một thời điểm nào đó nhất định
Chỉ báo Momentum trong Forex giúp nhà đầu tư xác định được khi nào giá tăng và khi nào giá giảm. Từ đó, các trader có thể xác định được sức mạnh tiềm ẩn trong xu hướng của thị trường hiện tại
Nói chung, khái niệm cơ bản về chỉ báo Momentum là một công cụ dùng để đánh giá sức mạnh của các xu hướng trong thị trường. Dựa vào đó, các nhà đầu tư sẽ nhận định được xu hướng trong thời gian tới sẽ tiếp diễn hay đảo chiều để đưa ra những quyết định đầu tư ít rủi ro nhất
Xu hướng thị trường là một khái niệm nền tảng trong quá trình phân tích kỹ thuật. Hầu như đa các chiến lược đầu tư cần đến sự phân tích về xu hướng thị trường, cụ thể là đang đi ngang (sideway) hay đang tăng/giảm, xu hướng đang xem xét là bắt đầu hay kết thúc.
Những kết quả phân tích này mang đến nhiều ích lợi có các nhà đầu tư và chỉ báo momentum ở đây đóng vai trò là một giải pháp hữu hiệu để xác định tất cả thông tin về xu hướng thị trường nêu trên
Trong thực tế, chỉ báo động có rất nhiều dạng được ứng dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng. Chúng bao gồm các dạng chỉ báo động lượng phổ biến sau:
- RSI (Chỉ số về sức mạnh ở mức tương đối)
- Stochastic oscillator – một dạng chỉ số động lượng
- MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)
MACD trong chỉ báo Momentum là gì? Đây là một thuật ngữ có khiến thức khá rộng vì thế bạn cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn tài liệu. Còn Stochastic và RSI đều là một dạng chỉ báo động lượng, vậy ý nghĩa của nó trong chỉ báo Momentum là gì? 2 chỉ số này đều có khả năng di chuyển trong một phạm vi có giới hạn (trong khoảng 0 đến 100), nhưng thông thường chỉ báo động lượng này thường giao động quanh vùng giá trị 100
Giống như RSI và Stochastic, chỉ báo Momentum hỗ trợ các nhà đầu tư xác định được thời gian thị trước bước vào giai đoạn quá mua hoặc quá bán. Từ đó, các nhà đầu tư sẽ nhận định được rằng thị trường có đáp ứng được đủ động lượng để thúc đẩy xu hướng giá của thị trường trong thời điểm hiện hay không? Đối với thị trường giảm quá bán thì dự đoán xem thời gian tới khả năng bật lại là bao nhiêu phần trăm. Đối với thị trường tăng quá mua thì bao lâu có thể hạ xuống.
Phương pháp tính chỉ báo Momentum trong Forex?
Ở mục trên, chúng ta đã có thể hiểu sơ lược, công dụng chính của chỉ báo Momentum là gì? Tiếp theo các nhà đầu tư cần nắm phương pháp tính chỉ báo Momentum trong Forex?
Như đã giới thiệu, chỉ báo động lượng Momentum được các nhà đầu tư ứng dụng trong việc nhận định sức mạnh xu hướng về giá trong biểu đồ giao dịch. Do đó, công thức tính chỉ báo động lượng này là so sánh giá đóng cửa của N phiên giao dịch trước đó (CP) với giá đóng cửa của phiên giao dịch lúc này (CA)
Tóm lại, công thức tính chỉ báo Momentum ngắn gọn theo công thức sau:
Chỉ báo Momentum = (CA/CP) x 100
Chỉ báo Momentum là dạng chỉ báo kỹ thuật di chuyển quanh vùng giá trị 100, tùy vào giá đóng cửa tại thời điểm giao dịch cao hay thấp hơn giá đóng cửa của N giao dịch phiên trước đó
Ví dụ: Giá đóng cửa khi phát sinh giao dịch của cặp tiền tệ EUR/USD laf 1.1000 và giá đóng cửa trong khoảng thời gian 14 ngày trước của cặp tiền này lá 1.0950 thì đó xu hướng tăng. Vậy công thức tính Momentum là gì trong trường hợp này? Áp dụng công thức tính Momentum, ta có:
- Forex Momentum (14) = (1.1000/1.0950) * 100 = 100.45
Xét ví dụ trong trường hợp ngược lại, giá đóng cửa khi phát sinh giao dịch của cặp tiền tệ EUR/USD là 1.1000 và giá đóng cửa trong khoảng thời gian 14 ngày trước của cặp tiền này lá 1.1050 thì đó xu hướng giảm. Vậy công thức tính chỉ báo Momentum là gì trong trường hợp này? Áp dụng công thức tính Momentum, ta có:
- Forex Momentum (14) = (1.1000/1.1050) * 100 = 99.45
Sau khi hiểu được phương pháp tính chỉ báo Momentum là gì? Các nhà đầu tư sẽ dễ dàng học được cách đọc chỉ báo động lượng này!
Cách đọc chỉ báo Momentum
Chỉ báo momentum hỗ trợ nhà đầu tư nhận định được thời điểm mà giá ngoại hối biến động tăng lên hoặc giảm xuống, cũng như phản ánh được mức độ tăng mạnh hay yếu
Trên thị trường hiện nay có các mức chỉ báo Momentum như sau:
- Tại thời điểm Momentum lớn hơn 100, giá lúc này sẽ lớn hơn giá của N phiên giao dịch trước đó
- Tại thời điểm Momentum nhỏ hơn 100, giá lúc này sẽ bé hơn giá của N phiên giao dịch trước đó
Chỉ báo động lượng Momentum nằm ở vị trí và cách trục 100 càng xa, thì tốc độ giá tăng càng nhanh. Ngược lại chỉ báo động lượng Momentum nằm ở vị trí dưới và cách trục 100 càng xa thì tốc độ giá giảm càng nhanh
Ví dụ: Chỉ báo động lượng Momentum 105 sẽ có xu hướng giá giảm nhanh hơn chỉ báo Momentum 102. Và ngược lại, chỉ báo momentum 95 có xu hướng giá tăng mạnh hơn chỉ báo momentum 96
Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến các nhà đầu tư cách tính và cách đọc chỉ báo momentum là gì? Có thể nói các phương pháp tính và đọc chỉ báo động lực này khá dễ hiểu, và còn dễ hiểu hơn rất nhiều nếu bạn sử dụng các công cụ trợ giúp từ các nền tảng giao dịch công nghệ tiên tiến. Các nền tảng giao dịch công nghệ tiên tiến sẽ tính toán thay cho các nhà đầu tư và hiển thị chi tiết thông qua biểu đồ với chỉ vài cú nhấp chuột.
Làm thế nào để tải chỉ báo Momentum trên nền tảng MT5 và MT4?
Sau khi hiểu được khái niệm Momentum là gì thì nhà đầu tư cần hiểu là đây là một trong những chỉ báo forex được mặc định trên nền tảng giao dịch MT4 và MT5, hoặc nói chung là MetaTrader. Sử dụng các công cụ hỗ trợ kỹ thuật của nền tảng MT4 hoặc MT5 sẽ tính toán giúp các nhà đầu tư chỉ báo momentum.
Đầu tiên, để sử dụng các công cụ kỹ thuật tiên tiến này, nhà đầu tư cần tải các nền tảng MT4 và MT5 sau đó thêm chỉ báo momentum là có thể xem được kết quả chính xác.
Bạn cần tạo tài khoản Trade.MT4 khi sử dụng trên nền tảng MT4. Hoặc cần tạo tài khoản Trade.MT5 nếu nhà đầu tư sử dụng nền tảng MT5. Tốt nhất nên chọn nền tảng MT5 vì nó có nhiều công cụ tài chính hơn so với MT4, đặc biệt là các công cụ dành cho loại tài sản cổ phiếu.
Tiếp theo cách xem chỉ báo Momentum là gì trên 2 nền tảng này? Đầu tiên, nhà đầu tư cần hiểu, chỉ báo Momentum đã được cài đặt sẵn trên cả MT4 và MT5, các trader không cần phải thao tác tải thêm bất cứ thành phần nào nữa. Chỉ cần thao tác theo thứ tự sau: Chọn cửa sổ “Navigator” → Chọn Indicators → Chọn Oscillators → Chọn Momentum.
Vậy cách thêm vào biểu đồ chỉ báo Momentum là gì? Trader chỉ cần đơn giản kéo thả hoặc click đúp chuột trái vào chỉ số Momentum. Ban đầu, các nền tảng sẽ thiết lập mặc định trên biểu đồ không có trục 100. Để trục này xuất hiện, các nhà đầu tư chỉ cần vào tab Levels nằm trong mục tham số của chỉ báo.
Cách thiết lập chỉ báo Momentum trong Forex?
Trong nền tảng MetaTrader, tham số mặc định của Momentum Indicator sẽ là 14, giống với hầu đa những chỉ báo động lượng khác. Lúc này, giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày tại thời điểm này sẽ được so sánh với giá đóng cửa của 14 phiên giao dịch trước đó.
Một số nhà đầu tư đồng ý với tham số mặc định này, nhưng một số khác thì không. Họ muốn thiết lập lại tham số này để các tín hiệu về xu hướng phù hợp với chiến lược đầu tư của họ.
Vậy các trader cần lưu ý gì khi thay đổi chỉ báo Momentum? Các trader cần lưu ý 2 điều quan trọng sau:
- Khối lượng phiên giao dịch càng thấp, thì chỉ báo momentum càng có những biến số mạnh mẽ và có nguy cơ cung cấp các tín hiệu sai
- Khối lượng phiên giao dịch càng cao, thì chỉ báo momentum càng yếu hơn, tín hiệu về các giao dịch cũng ít hơn và xu hướng về giá cũng sẽ theo đó mà bị chậm so với xu hướng của thị trường thực tế
Trong các trường hợp thường gặp, các nhà đầu tư sẽ thiết lập tham số 21 thay cho tham số mặc định là 14 để nâng cấp kết quả tín hiệu giao dịch mà chỉ báo momentum cung cấp.
Trong một số trường hợp khác, các trader sử dụng tham số 50 thay cho tham số 14 ban đầu, đặc biệt vào những thời điểm thị trường xuất hiện các biến động mạnh mẽ.
Để tìm được số N giao dịch trước đó, các nhà đầu tư nên thử nhiều phiên giao dịch khác nhau vào các khung thời gian giao dịch mà các nhà đầu tư đã chọn trước đó. Tốt hơn hết, an toàn hơn cả, các nhà đầu tư nên thử thiết lập tham số này trên bản demo để trải nghiệm và rút kinh nghiệm.
Trên đây chúng tôi đã cung cấp đến các nhà đầu tư tất tần tật về kiến thức chỉ báo Momentum là gì? Bao gồm các khái niệm cơ bản, ý nghĩa, cách tính toán, cách đọc và cách sử dụng chi tiết chỉ báo Momentum trên nền tảng MetaTrader.
Mong rằng những kiến thức nêu trên hữu ích với các nhà đầu tư trong việc ứng dụng và tìm ra phương pháp nhận định thị trường chính xác nhất. Từ đó có thể thu về những thật nhiều giao dịch hiệu quả, sinh lời cao!
